Marie verteidigt den neuen hölzernen Nussknacker vor ihrem wilden Bruder. Unterstützt wird sie dabei vom kauzigen Paten Drosselemeier, der mit Hilfe einer magischen Laterne ein interaktives Schattenspiel entstehen lässt. Es erzählt davon, wie die beleidigte Mäusekönigin seinen Neffen in einen Nussknacker verwandelt hat. Nur der Tod ihres Sohnes kann den verzauberten Jungen wieder lebendig machen. Marie ist überzeugt, den Nussknacker retten zu können. Gemeinsam mit ihrem belebten Spielzeug kämpft sie gegen den siebenköpfigen Mäusekönig, der den Nussknacker zerbeißen will. Beinahe ist der Kampf verloren, doch Marie beweist Mut und Selbstlosigkeit und verhilft dem Nussknacker zu seiner Rache. Aber ihre Familie will ihr nicht glauben. Da klopft es an der Tür…